Neinor cierra una ampliación de capital de 229 millones para comprar Aedas Homes

Concretamente, la compañía que dirige Borja García-Egotxeaga emitirá 14.993.750 nuevas acciones a un precio de 15,25 euros por cada una. Esto se traduce en una prima del +10% respecto a los niveles previos al anuncio de la opa que la empresa registró el 16 de junio. Las acciones nuevas representan un importe próximo, pero inferior, al 20% del capital social de la sociedad antes del aumento y, aproximadamente, el 16,67% del capital social tras él. La sociedad tiene previsto que las acciones nuevas sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas este jueves, 26 de junio, y comiencen a cotizar este viernes, 27 de junio.

La compañía ha suscrito el contrato de colocación con Banco Santander, J.P. Morgan, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale y Alantra para llevar a cabo un proceso de prospección de la demanda, dirigido exclusivamente a inversores cualificados para determinar el precio de emisión y el número definitivo de acciones nuevas a emitir en el marco del aumento.

En un comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha explicado que «el aumento se lleva a cabo en atención a la buena acogida que ha tenido en los mercados el anuncio de la opa y que se ha visto reflejada en la evolución positiva de la acción de Neinor en las sesiones bursátiles posteriores a la fecha de publicación del referido anuncio previo». En este sentido, la promotora vasca acumula una subida del 21% en Bolsa desde el anuncio de la oferta.

500 millones de fondos propios

Además de la captación de fondos, la compañía recurrirá a aproximadamente 500 millones de fondos propios como parte de financiación para alcanzar los 1.070 millones que necesita para hacerse con Aedas (24,48 euros por acción), tras llegar a un acuerdo con el principal accionista de esta promotora (el fondo estadounidense Castlelake, que cuenta con el 79% del capital).

Neinor cuenta un importe de hasta 185 millones de euros de caja disponible en su balance y de generación futura de caja, y podría destinar un importe adicional de hasta 90 millones de euros en dividendos futuros pendientes de distribución a estos efectos.