La batalla por el asesoramiento financiero en Madrid se aviva

Madrid es la capital de España y también la del asesoramiento financiero y Banca Privada. La pugna por captar clientes con dinero se recrudece. Caser Asesores Financieros ha incorporado a la oficina de Madrid a Juan Mel, procedente de iCapital y especializado en el asesoramiento a instituciones religiosas. Con más de doce años de trayectoria en el sector financiero, es graduado en Administración y Dirección de Empresas por Comillas (ICADE) y ha desarrollado su carrera asesorando a clientes institucionales, destacando por su compromiso con la transparencia, la independencia y la construcción de relaciones de confianza duraderas.

Antes de su paso por iCapital, Juan inició su carrera profesional en Daimler AG como contable, y posteriormente ejerció como gestor de equipo en OVB Allfinanz España, donde adquirió una sólida experiencia en liderazgo y en el acompañamiento a clientes en materia de planificación financiera.

Diaphanum Sociedad de Valores incorpora a Ramón Lladó Rubio como gestor de patrimonios para su equipo comercial de la oficina de Madrid.  Procede de Management Solutions, donde ocupaba el puesto de Senior Business Consultant. Anteriormente, formó parte de B37 Venture Capital como Country Manager. Además, es cofundador de la iniciativa solidaria Pick-Up Solidaridad. Es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria y cuenta con la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA España.

Mediolanum Private Banking incorpra al equipo de Zona Madrid-Centro a Pablo Llorente, procedente del BBVA, entidad en la que ha pasado los últimos 15 años liderando equipos y gestionando clientes de alto patrimonio. Cuenta con formación en Administración y Dirección de Empresas y especialización en transformación digital, inteligencia artificial y análisis financiero.

Ignacio Zúñiga, licenciado en Sociología con especialización en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Estocolmo, se une tambiém a Mediolanum Private Banking en la Zona Madrid-Centro. Ofrece más de 20 años de experiencia bancaria, que ha desarrollado principalmente en Bankia y, tras la fusión, en CaixaBank.

Procedente de Bankinter como directora de cuentas de banca personal de clientes con altos patrimonios, Amelia Torres se incorpora al equipo de Mediolanum Private Banking en la Zona Madrid-Centro. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UNED, cuenta con una extensa experiencia de casi 20 años en el sector financiero, en los que ha trabajado para  entidades como Deutsche Bank, Citi, Banco Popular o Bankia.

Pilar Sánchez procede del Banco Santander y ha desarrollado su carrera profesional en esta actividad las últimas dos décadas. Además, también ha cursado el programa de Banca Privada y Asesoramiento Financiero del IEB.

Por su parte, Fineco Banca Privada Kutxabank incorpora a Paula Díaz-Faes como asesora de Banca Privada en su oficina de Madrid. Con una trayectoria de más de 18 años en el sector financiero, aporta una amplia experiencia en la gestión y asesoramiento de clientes de alto patrimonio en el sector de la Banca Privada. Durante 15 años trabajó en el grupo Santander, 12 de ellos en Santander Private Banking como banquera privada, ofreciendo asesoramiento personalizado a clientes con grandes patrimonios. Anteriormente, formó parte de Abante Asesores como asesora financiera.

En la oficina de Madrid de Singular Bank, Gonzalo Rivero de Aguilar Cano se incorpora como banquero junior, tras su paso por el departamento de Wealth Management de Banco BiG España, donde también fue Sales Manager, y por Altair Finance AM, como asesor financiero de Banca Privada. Es licenciado en ADE y Marketing por ESIC Business & Marketing School, y cuenta con un máster en Marketing y Dirección Deportiva por la misma institución, así como formación especializada en asesoramiento financiero por el IEB.

Michel Zapata se incorpora al equipo de Madrid como agente financiero, avalado por una sólida y extensa trayectoria en Banca Privada. Previamente fue director de cuentas en Bankinter y, a lo largo de su carrera, ha ocupado distintos puestos de responsabilidad, entre ellos banquero privado en Santander Private Banking, asesor de inversiones en Banif Banca Privada, analista en Altex Partners Gestión SGIIC y analista de fondos de inversión en Fincorp Gestión, entre otros.

Kloster Capital reforzó su equipo en Madrid con la incorporación de Jan Liebminger, un experto con más de 20 años de experiencia internacional en Banca Privada. Ha trabajado en entidades como Credit Suisse y UBS, donde gestionó clientes en España, México y Suiza. Se licenció en Economía por la Universidad de Berna (Suiza) y ostenta la certificación Certified Wealth Management Advisor (CWMA) emitida por la Swiss Association for Quality (SAQ).

Fundada en Miami en 2016, Klosters Capital inició su actividad como asesor independiente registrado en la SEC (Securities & Exchange Commission). En 2022, desembarcó en Madrid con la dirección de Gonzalo Álvarez Conde, enfocándose en clientes latinoamericanos con inversiones en España, aunque también ofrece servicios a clientes locales. Klosters Capital proporciona un asesoramiento financiero global e independiente, incluyendo productos financieros, estructuras patrimoniales, real estate e inversiones directas.

En el equipo de Madrid de Kloster Capital también está Pablo Luque Romero como junior client advisor. Ha trabajado en el departamento de auditoría y consultoría en Pricewaterhouse Coopers y Capgemini, respectivamente. Es graduado en Ingeniería Industrial con Máster en Ingeniería de Organización por la Universidad Politécnica de Madrid.

Uno de los movimientos más espectaculares en Madrid lo protagonizó Andbank, que a principios de 2025 fichó a tres profesionales de Julius Baer para su centro de Banca Privada, ubicado en la calle Serrano y donde cuenta con medio centenar de sus 170 banqueros privados en España. Juan José González Quintana, José Casasayas Moro e Ignacio Calderón Aguado, un equipo de banqueros privados con más de dos décadas de experiencia que fichó Julius Baer de UBS en 2018, siete años después se incorporan a Andbank.

Carlos Rodríguez González Quintana pasó 12 años en UBS, antes de incorporarse en 2018 a Julius Baer. Previamente, trabajó seis años en Miami en Lloyds Bank. Siempre ha estado especializado en el asesoramiento y gestión de grandes patrimonios. José Casasayas Moro, por su parte, ha estado en Julius Baer los últimos seis años, y anteriormente 14 años en UBS, y pasó también por Banif y Profim EAFI. Calderón Aguado estuvo 16 años en UBS y seis años en Julius Baer tras empezar su carrera en Safei SVB.

A finales de enero de 2025, Pablo Lacave se incorporó a Andbank como agente financiero en Madrid. Llevaba 15 años en Banco Mediolanum, siempre en Banca Personal y Privada. Antes había trabajado en Fortis Bank Nederland Hypotheken Groep, y en la banca de empresas de Banco Santander y de Deutsche Bank. Se licenció en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares CEU y cuenta con un MBA del IESE, además de haber completado el Programa de Planificación Financiera del IEB y el curso de Gestión Patrimonial Avanzada del IEF.

Uno de los últimos movimientos es el de Acacia Inversión, que ha incorporado a Diego Matilla, como banquero senior en la oficina de Madrid.  Con 18 años de experiencia en el sector financiero, ha desarrollado su carrera en entidades como Banca March, Banco Sabadell y Banco Santander,  siempre en banca corporativa. En su última etapa fue director de Banca de Empresas en Banca March. Es Licenciado en ADE y Marketing, y cuenta con formación especializada en asesoramiento financiero, consultoría estratégica y valoración de riesgos en startups.

También ha fichado a Bruno Parraguez como analista de inversiones.