IAG recibe ofertas de por sus bonos por valor de 371,1 millones de euros

IAG (Iberia) ha recibido ofertas por un total de 371,1 millones de euros en el marco de la oferta de adquisición que lanzó sobre bonos emitidos con vencimiento en 2027 y 2029 por un valor total de 1.200 millones de euros.

Detalles de la oferta y resultados

La compañía anunció los resultados indicativos de la oferta que inició el 1 de septiembre y que tuvo como fecha límite el pasado viernes, 5 de septiembre. En esta operación, IAG ofreció recomprar la totalidad de los bonos, es decir, 500 millones de euros para los bonos con vencimiento en 2027 con un interés del 1,5%, y 700 millones de euros para los bonos con vencimiento en 2029 con un interés del 3,75%.

Los tenedores de bonos han respondido con un total de 89,9 millones de euros de los bonos con vencimiento en 2027 y 281,2 millones de euros de los bonos con vencimiento en 2029.

Condiciones de la operación

La operación está sujeta a la emisión de una nueva serie de bonos sénior no garantizados a tipo fijo denominados en euros, en los cuales los actuales bonistas tendrían una asignación prioritaria. IAG tiene previsto fijar el precio de las ofertas alrededor de las 14:00 horas de este lunes y una vez determinado, anunciará si acepta la oferta y el importe nominal de cada serie.

Fecha de liquidación y expectativas futuras

La fecha de liquidación prevista para estas ofertas es el 12 de septiembre de 2025, siempre y cuando se cumplan las condiciones de nueva financiación. Esta operación representa un paso importante para IAG en su estrategia financiera y de gestión de deuda, permitiéndole reestructurar sus compromisos financieros de manera más eficiente.