IAG lanza bonos sénior por valor de 500 millones de euros con vencimiento en 2030

IAG anuncia emisión de bonos sénior por 500 millones de euros

El conglomerado de aerolíneas International Airlines Group (IAG (Iberia)) ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de emitir bonos sénior no garantizados por un importe nominal inicial estimado de 500 millones de euros, con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2030.

Detalles de la emisión de bonos

Según la notificación enviada, se espera que los términos y condiciones definitivos de los bonos se establezcan próximamente, con una fecha de liquidación prevista alrededor del 11 de septiembre de 2025. Es importante destacar que estos bonos no están dirigidos a inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo ni en el Reino Unido.

Condiciones de los bonos

La intención de IAG es emitir los bonos alrededor del 100% de su valor nominal y, a menos que se produzca un rescate, recompra o cancelación anticipada, se amortizarán al 100% de su valor nominal en la fecha de vencimiento. El precio final de emisión se determinará durante el proceso de ‘bookbuilding’.

Uso de los fondos obtenidos

Los fondos netos obtenidos de esta emisión se destinarán a fines corporativos generales de IAG. Esto incluye la posibilidad de recomprar total o parcialmente dos instrumentos de deuda actualmente en circulación: 500 millones de euros en bonos sénior no garantizados al 1,50% con vencimiento en 2027 y 700 millones de euros en bonos sénior no garantizados al 3,75% con vencimiento en 2029.

Participantes en la emisión

En cuanto a los participantes en la emisión de estos bonos, Deutsche Bank, BofA Securities Europe, BBVA y Banco Santander actuarán como ‘joint global coordinators’ y ‘joint lead bookrunners’, mientras que Crédit Agricole Corporate y Société Générale serán ‘passive bookrunners’. Por otro lado, Barclays Bank Ireland, CaixaBank ING Bank, Sucursal en Bélgica y Lloyds Bank Corporate Markets actuarán como ‘co-managers’.