IAG acepta oferta de bonos por 371 millones de euros en su OPA

IAG (Iberia) ha aceptado la oferta de los tenedores de bonos por un total de 371 millones de euros en el marco de la oferta de adquisición lanzada por la empresa sobre bonos emitidos con vencimiento a 2027 y 2029 por un valor total de 1.200 millones de euros.

Detalles de la operación

Según lo comunicado por IAG a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se han revelado los resultados y precios definitivos de la operación. El precio de compra acordado es del 98,48% para los bonos con vencimiento en 2027, que representan un importe nominal de 89,9 millones de euros, y del 103,73% para los bonos con vencimiento en 2029, con un importe nominal de 281,2 millones de euros.

Pago de intereses devengados

Además del precio de compra, la compañía también realizará un pago de intereses devengados en relación con los bonos aceptados para su adquisición de acuerdo con la oferta correspondiente.

Fecha de liquidación y cancelación de bonos

Sujeto al cumplimiento o dispensa de la condición de nueva financiación, se estima que la fecha de liquidación de la operación sea el 12 de septiembre de 2025. Una vez completada la liquidación de las ofertas, ambas emisiones de bonos seguirán en circulación.

Futuros planes de IAG

Tras la fecha de liquidación, IAG tiene previsto cancelar los bonos adquiridos por la empresa conforme a las ofertas realizadas. Como resultado, se espera que se recompre y cancele aproximadamente el 82,96% del importe nominal total de los bonos 2029 emitidos originalmente.