Cirsa fija en 15 euros por acción su salida a Bolsa

La reconocida plataforma internacional de juego Cirsa ha anunciado la fijación del precio de su oferta pública inicial en 15 euros por acción. Esta decisión implica una capitalización bursátil aproximada de 2.520 millones de euros después de llevar a cabo una ampliación de capital.

Objetivos de la salida a Bolsa

Cirsa, en un comunicado emitido este lunes, ha detallado que hace dos semanas expresó su intención de salir a Bolsa con el propósito de recaudar 453 millones de euros. Esta iniciativa tiene como finalidad acelerar su estrategia de crecimiento, fortalecer su estructura de capital mediante la reducción del apalancamiento y cubrir impuestos.

Detalles de la captación de fondos

Dentro de la meta de recaudación mencionada, se contempla una oferta de suscripción de 400 millones de euros en nuevas acciones. Asimismo, se incluye una oferta de venta de alrededor de 53 millones de euros destinada exclusivamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos.

Aprobación y disponibilidad de la oferta

La oferta de Cirsa está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto de la operación. Este documento contendrá todos los detalles pertinentes, el calendario previsto y estará accesible en línea una vez que obtenga la aprobación correspondiente.

Participación de empleados y directivos

La oferta de venta será llevada a cabo por la sociedad LHMC Midco en beneficio indirecto final de ciertos empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa. Tras la oferta y la reorganización de sus inversiones en la empresa, estos poseerán directamente aproximadamente el 4% del capital social.

Detalles adicionales de la oferta

En términos concretos, Cirsa ofrece 26.666.667 acciones de nueva emisión, equivalentes a 400 millones de euros, mientras que LHMH Midco ofrece 3.552.113 acciones existentes, equivalentes a 53 millones de euros. En total, la oferta consistirá en 30.218.780 acciones.

Además, LHMC Midco otorgará a Morgan Stanley Europe SE una opción de compra para adquirir hasta 4.532.817 acciones adicionales, que representan el 15% de las acciones ofertadas iniciales, en un plazo de 30 días naturales a partir del inicio de la negociación de las acciones en las bolsas de valores.

Compromisos y restricciones

La empresa, LHMC Midco, los consejeros y determinados empleados y directivos acordarán compromisos de «no transmisión» (lock-up) con los ‘managers durante un periodo determinado. Este período comenzará en la fecha de firma del contrato de aseguramiento y concluirá 180 días naturales desde la admisión en el caso del Grupo y LHMC Midco, y 365 días desde la admisión en el caso de los consejeros y ciertos empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa, sujetos a excepciones o dispensas por mayoría de los Joint Global Coordinators.

Conclusión

La fijación del precio de la oferta pública inicial de Cirsa en 15 euros por acción marca un hito significativo en su camino hacia la salida a Bolsa. Con la intención de captar fondos para impulsar su crecimiento y fortalecer su estructura financiera, la empresa se prepara para una nueva etapa en su desarrollo. La aprobación por parte de la CNMV y los detalles adicionales de la oferta ofrecen una visión más completa de este importante movimiento en el mercado bursátil.