Carlos Torres moviliza a sus accionistas ante la OPA por Sabadell: «Formarn parte de un banco ms fuerte y competitivo»

Carlos Torres moviliza a sus accionistas ante la OPA por Sabadell: «Formarn parte de un banco ms fuerte y competitivo»


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Falta menos de un mes para que los accionistas de BBVA se pronuncien en la junta extraordinaria del 5 de julio sobre la OPA que la entidad ha lanzado para hacerse con Banco Sabadell y su presidente, Carlos Torres, ha querido dirigirse a ellos para convencerlos de las bondades de la operacin y de que su intencin es conseguir mayor eficiencia y rentabilidad.

Con este objetivo, Torres protagoniza un vdeo y firma una carta dirigidos a esos accionistas en los que les recuerda que, de lograr la compra y posterior integracin, «formarn parte de un banco ms fuerte y competitivo» y adems «conseguirn elevados retornos de la inversin con un limitado impacto en el ratio de capital».

«La operacin tiene como objetivo unir ambas entidades, para construir un banco ms fuerte y rentable, y un referente en el mercado por volumen de activos, crditos y depsitos. La mayor escala permitir afrontar los retos estructurales del sector financiero en mejores condiciones, abordando de forma eficiente las necesarias inversiones en transformacin digital de un sector cada vez ms global», escribe en la misiva.

Torres tambin explica a los accionistas, especialmente a los minoritarios, el objetivo de la junta, que se celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao el prximo 5 de julio, y la propuesta de la OPA sobre Sabadell, que consiste en un canje de una nueva accin de BBVA por 4,83 ttulos de Banco Sabadell.

Adems, hace hincapi en la «atractiva» poltica de retribucin al accionista que mantiene la entidad y que «supone repartir entre el 40% y el 50% de nuestro beneficio. Adems, tenemos la intencin de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%», aade.

El presidente de BBVA explica que la ampliacin de capital que deber llevar a cabo la entidad para abordar la OPA «se realizar con la emisin de nuevas acciones ordinarias de BBVA sin que exista derecho de suscripcin preferente ni desembolso alguno por su parte, ya que se destinarn a los accionistas de Banco Sabadell que acepten la oferta de compra»

«Esta operacin generar valor para todos ustedes, los accionistas de BBVA, gracias a la creacin de un banco ms fuerte y competitivo«, aade, al tiempo que reitera que lograrn una mejora del beneficio por accin de alrededor del 3,5% una vez se produzcan los ahorros asociados a la integracin «y un limitado impacto estimado en el ratio de capital CET1 de 30 puntos bsicos», aade.

Estos clculos han sido puestos en duda por el Banco Sabadell, cuyo consejero delegado, Csar Gonzlez-Bueno, asegur pblicamente que sus clculos estiman un impacto de capital mayor y unos mayores costes para lograr las sinergias.

«Esta operacin tambin es positiva para nuestros clientes, que tendrn a su disposicin un banco de alcance global, una propuesta de valor diferencial y una mejor oferta de productos; para los empleados, que podrn aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento profesional, y para la sociedad en su conjunto, ya que la nueva entidad tendr ms capacidad para prestar a familias (estimada en unos 5.000 millones de euros al ao) y para contribuir va impuestos», prosigue en la carta.

No es esta la nica accin que BBVA est realizando para movilizar a sus accionistas ante la convocatoria de la junta. La semana pasada trascendi que el banco tambin est llamando por telfono, a travs de su red de gestores, para informar a los minoritarios de la convocatoria y de los puntos del da, recoge Europa Press.

A finales de mayo, BBVA convoc la junta general extraordinaria de accionistas en la que propondr la ampliacin de capital que necesita para llevar a cabo el canje de acciones con Banco Sabadell en la OPA.

El importe nominal mximo de la ampliacin ser de 551,9 millones de euros y se realizar con aportaciones no dinerarias, mediante la emisin y puesta en circulacin de hasta 1.126 millones de acciones, de 0,49 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y con los mismos derechos y obligaciones que las acciones de BBVA actualmente en circulacin.

Sin embargo, el importe definitivo de la ampliacin de capital depender del nmero de aceptaciones que se reciban por parte de los accionistas de Sabadell.

En www.elmundo.es

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