CaixaBank refuerza su división de Banca Privada con una visión ampliada de la gestión de patrimonios y una nueva marca: CaixaBank Wealth Management

16 de Octubre de 2025, 11:00h
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• La nueva marca, CaixaBank Wealth Management, busca poner en valor la visión transversal de CaixaBank y su posicionamiento como entidad pionera e innovadora en servicios de gestión patrimonial

• CaixaBank Wealth Management engloba todos los segmentos, servicios y capacidades de la propuesta de valor en gestión de patrimonios de CaixaBank, y bajo esta marca se engloban también las filiales CaixaBank Wealth Management Luxembourg y OpenWealth
• La creación de la nueva marca es una iniciativa más de refuerzo de la división, que ha registrado crecimientos en activos bajo gestión en España (181.684 millones de euros en septiembre 2025, +13% frente a septiembre 2024), en gestores (1.142, +4%) y en clientes (167.024, +7,3%)

CaixaBank sigue reforzando su apuesta por la división de Banca Privada, uno de los principales ejes de su Plan Estratégico 2025-27. Para ello, la entidad ha evolucionado la división bajo una nueva nomenclatura, CaixaBank Wealth Management, que busca poner en valor su visión transversal y su posicionamiento como entidad pionera e innovadora en productos y servicios.

El nuevo término, CaixaBank Wealth Management, refleja la visión estratégica de la entidad de ofrecer un servicio de alcance más amplio que el tradicional de banca privada. Así, esta división engloba todos los segmentos, servicios y capacidades de la propuesta de valor en gestión de patrimonios de CaixaBank.   

De esta manera, la entidad se adelanta a la competencia en un entorno en plena transformación, volátil, con tecnologías emergentes, nuevos actores y cambios en las necesidades de los clientes, que demandan soluciones más sofisticadas y planificación integral.

Además, la nueva marca representa la evolución natural de CaixaBank en el sector de la gestión patrimonial y es fruto de años con una apuesta por la anticipación respecto al sector, basada fundamentalmente en tres pilares: el talento de un equipo de gestores altamente especializado y con una experiencia media superior a los 15 años, la tecnología más avanzada y la solidez institucional que le aporta su pertenencia al Grupo CaixaBank.

Para Belén Martín, directora de CaixaBank Wealth Management, “este cambio refleja nuestro compromiso con la excelencia y la innovación, así como nuestra voluntad de querer siempre ir más allá de lo establecido, a través del liderazgo de nuevos negocios y la capacidad de ofrecer a cada cliente soluciones adaptadas a sus necesidades patrimoniales, con el respaldo del mejor equipo de expertos y de la tecnología más avanzada”.

Nueva arquitectura

La nueva arquitectura de servicios conecta mejor las distintas áreas de especialización y ordena todas las marcas ya existentes bajo el concepto general de gestión patrimonial, lo que facilita la simplicidad y una mayor comprensión de la estructura de la división. La evolución busca facilitar el reconocimiento, mejorar la diferenciación y optimizar la experiencia de cliente. 

Así, bajo el paraguas de la marca CaixaBank Wealth Management, se engloban también las filiales CaixaBank Wealth Management Luxembourg, la división internacional de la entidad y OpenWealth, el mayor multifamily office en España.

Por otro lado, los segmentos o áreas de especialización de CaixaBank Banca Privada se reordenan con nuevos nombres, que reflejan la visión internacional de la propuesta de valor y una mayor ambición en la dimensión de los servicios de la entidad:

• Global Wealth: el anterior servicio Wealth de asesoramiento independiente evoluciona hacia Global Wealth, un servicio de asesoramiento de patrimonios holístico, con gestión integral e individualizada, con un portafolio de servicios comparables a los de un family office en amplitud y calidad.
• Private Wealth: el anterior servicio Independent Advisory se consolida como una propuesta de asesoramiento financiero independiente y exclusivo, caracterizada por una atención altamente personalizada gracias a un reducido número de clientes por gestor.
• Private Banking: engloba el negocio de asesoramiento no independiente de CaixaBank Wealth Management. Esta área evoluciona con el foco puesto en la planificación financiera integral y a medida, guiada por gestores expertos en asesoramiento.

“Gestionar patrimonios exige más que conocimiento: requiere anticipación, experiencia y visión estratégica para poder liderar en un entorno marcado por la volatilidad, la aceleración en la implantación de las nuevas tecnologías, los nuevos actores y profundos cambios en las necesidades de los clientes. Por eso, dejamos atrás la marca de Banca Privada y damos la bienvenida a CaixaBank Wealth Management”, concluye Belén Martín.

CaixaBank Wealth Management, un pilar estratégico del Grupo

La división de CaixaBank Wealth Management se configura como un pilar estratégico del Grupo CaixaBank, que se ha fijado como objetivo crecer en gestión patrimonial gracias a nuevos servicios y herramientas.

En el primer año del nuevo Plan Estratégico 2025-2027 de CaixaBank, CaixaBank Wealth Management ha registrado un crecimiento destacado en activos bajo gestión en España (181.684 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que supone un 13% más respecto a septiembre de 2024), así como también en clientes (167.024, +7,3%) y en gestores (1.142, +4%).

La entidad se ha enfocado en estos meses en una mayor personalización de los productos y servicios y el asesoramiento independiente; la implementación de tecnologías avanzadas, y la apuesta por la alta especialización y el talento de sus gestores.

Respecto a la personalización de productos y servicios, destaca el crecimiento de OpenWealth, la filial de CaixaBank creada en 2022 para prestar servicios de consultoría patrimonial independiente para clientes UHNW (“muy grandes patrimonios”, en sus siglas en inglés) y family offices. La unidad, consolidada como la mayor consultora patrimonial para grandes patrimonios y el mayor servicio de multifamily office de España, cuenta con 9.345 millones de euros en activos bajo supervisión a septiembre de 2025 (+25% respecto a septiembre de 2024) y 57 clientes (+14%).

En cuanto al asesoramiento independiente, la entidad mantiene su liderazgo claro en España con 52.586 millones de euros a cierre de septiembre 2025 (+18% frente a septiembre 2024) y 14.777 clientes (+15,3%). En la actualidad, cerca del 30% del patrimonio total de CaixaBank Wealth Management está bajo contrato de asesoramiento independiente, una muestra del éxito de la estrategia iniciada por el banco en 2018, con la pionera creación de la división Wealth.

Respecto a la internacionalización, CaixaBank Wealth Management Luxembourg ha cumplido en 2025 su quinto aniversario, en el que la entidad ha alcanzado los 5.328 millones de euros en volumen de negocio a septiembre de 2025 (+40% respecto a septiembre 2024) y para 2027, la división prevé alcanzar los 6.000 millones de euros en volumen de negocio. La entidad es pionera en Luxemburgo, donde es el primer y único banco en proporcionar un servicio solo de asesoramiento independiente. 

Además, el ejercicio 2025 también ha sido el de la gran apuesta por las tecnologías avanzadas, entendidas como la mejor herramienta para innovar y personalizar sus servicios, con la implementación para todos los gestores de la plataforma GPS y del servicio Advisory GPS, un nuevo ecosistema, que aúna las capacidades de gestión de inversiones de la herramienta tecnológica de Aladdin Wealth™ de BlackRock con las capacidades de CaixaBank Wealth Management y los avances tecnológicos de CaixaBank, creando un nuevo entorno de gestión y relación más proactivo y de valor añadido. La iniciativa hizo merecedora a CaixaBank del premio como Mejor Entidad de Banca Privada Digital en Europa por la revista PWM, Grupo Financial Times.

También en 2025, CaixaBank fue elegida por tercer año consecutivo como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España’ (Best Private Bank in Spain) en los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. CaixaBank Banca Privada ha recibido el máximo galardón nacional de Euromoney en siete ocasiones en los últimos once años.