CaixaBank Banca Privada supera los 50.000 millones de euros bajo asesoramiento independiente, consolidando su liderazgo en Europa

24 de Julio de 2025
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• El modelo de asesoramiento independiente de CaixaBank, pionero en España, cuenta con cerca de 14.500 clientes, también máximo histórico.
• El servicio, lanzado hace siete años con la creación del segmento Wealth y reforzado hace tres años con el segmento Indepedent Advisory, ofrece una completa oferta de productos y servicios con cobro explícito. Alcanza alrededor del 33% del patrimonio total de CaixaBank Banca Privada.

CaixaBank Banca Privada ha superado por primera vez los 50.000 millones de euros en activos gestionados bajo contrato de asesoramiento independiente (50.467 millones de euros a cierre de junio 2025). Esta cifra, un hito que consolida el liderazgo de la entidad en Europa, supone un incremento del 12,4% respecto a junio 2024. Alcanza alrededor del 33% del patrimonio total de CaixaBank Banca Privada.

El servicio cuenta ya con cerca de 14.500 clientes (14.496, un 15,7% más respecto a junio 2024), también un máximo histórico para el servicio.

El modelo de asesoramiento independiente de CaixaBank ofrece una completa oferta de productos y servicios con el cobro de una tarifa de asesoramiento explícita. Con este servicio, pionero en España, la entidad respondía hace siete años a la necesidad de adelantarse a las nuevas tendencias impulsadas por la regulación europea MIFID II en favor de una mayor transparencia de costes, así como la búsqueda de la excelencia en el servicio al cliente de banca privada.  

Belén Martín, directora de CaixaBank Banca Privada destaca: “Alcanzar los 50.000 millones de euros en asesoramiento independiente es un logro insólito en el sector financiero europeo. Refleja la confianza de nuestros clientes y el compromiso de nuestros equipos por ofrecer un servicio transparente, personalizado y de máxima calidad”.

El servicio de asesoramiento independiente de CaixaBank Banca Privada nació en 2018 de la mano del segmento Wealth, focalizado en clientes con muy altos patrimonios y se vio reforzado en 2022, con la creación del segmento Independent Advisory, para clientes con patrimonios desde  1 millón de euros.

De los 50.467 millones de euros de asesoramiento independiente de CaixaBank Banca Privada, 28.695 millones de euros corresponden al servicio Wealth (+12,8% frente a junio 2024), mientras que Independent Advisory aporta 21.772 millones de euros (+19,7% frente a junio 2024). 

El modelo de asesoramiento independiente de CaixaBank se apoya en un equipo de 272 gestores especializados, todos formados en la plataforma GPS (Global Portfolio Strategy), que integra tecnología de Aladdin Wealth™ de BlackRock, y permite  a los gestores ofrecer un asesoramiento y gestión ágil, precisa y personalizada, adaptándola a cada perfil.

Este hito consolida a CaixaBank como referente en banca privada, reconocida por Euromoney como la Mejor Entidad de Banca Privada en España en 2025, y refuerza su liderazgo en servicios para clientes UHNW (altos patrimonios), gestión discrecional y family offices.

Wealth, servicio pionero

En 2018, el servicio Wealth de CaixaBank Banca Privada nació como un modelo pionero que apostaba por la independencia, la transparencia y la excelencia en el servicio, hasta convertirse en un referente del sector. En estos siete años, Wealth ha alcanzado los 28.695 millones de euros en activos bajo contrato de asesoramiento independiente y 2.693 clientes (+10,7% respecto a junio 2024), con una propuesta de valor altamente personalizada, gestionada por expertos con formación avanzada y apoyada en tecnología de vanguardia. El servicio se apoya en una estructura sólida y especializada, con 11 centros exclusivos Wealth y una red de 91 gestores acreditados, con una experiencia media de 15 años, y con un máximo de 35 clientes por gestor, lo que garantiza un trato cercano y altamente cualificado.

Independent Advisory, refuerzo del modelo

Desde su lanzamiento en junio de 2022, el servicio Independent Advisory de CaixaBank Banca Privada ha sido una apuesta estratégica para extender el modelo de asesoramiento independiente a nuevos segmentos de clientes, en este caso, a los clientes con patrimonios a partir de un millon de euros.

Con un objetivo inicial de alcanzar 9.000 clientes en dos años, la meta se superó en febrero de 2025, y hoy el servicio ya cuenta con 11.803 clientes (+18,4% frente a junio 2024), gestionando un volumen de 21.772 millones de euros en activos bajo contrato. Este crecimiento ha sido posible gracias a un equipo de 181 gestores especializados, frente a los 161 a cierre de junio de 2024.

Cada gestor atiende a un máximo de 70 clientes, lo que garantiza un servicio altamente personalizado, transparente y de calidad. Además, todos los centros de Banca Privada cuentan con al menos un gestor de asesoramiento independiente, cuya cartera está completamente separada de la de los gestores no independientes, reforzando así la independencia del modelo.

 CaixaBank Banca Privada

El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de más de 1.100 gestores especializados acreditados, con una experiencia media de 15 años, y con 75 centros exclusivos de banca privada y 11 centros exclusivos Wealth, que le permiten asegurar que los clientes siempre reciben un trato cercano.

En 2025, CaixaBank fue elegida por tercer año consecutivo como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España’ (Best Domestic Private Bank in Spain) en los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. Además, CaixaBank Banca Privada fue nombrada ‘Mejor Entidad de Banca Privada para grandes patrimonios (UHNW) de España 2025’ y ‘Mejor Entidad de Banca Privada para servicios de family office de España 2025’, unos galardones que CaixaBank recibe por segundo año consecutivo. 

La propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global ya sea independiente como no independiente, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos, seguros de ahorro y otros productos de gestión.