Banco Sabadell estudia la venta de TSB, su filial británica

Según el Financial Times, el Banco Sabadell está analizando la posible venta de su filial británica TSB y ha estado en contacto con potenciales compradores, haciendo circular documentos relacionados con la venta en las últimas semanas, tras recibir el interés de uno de los potenciales compradores.

Está previsto que los potenciales compradores, que han tenido acceso a una ‘due diligence‘ limitada y entre los que estarían Barclays, NatWest, Santander UK o HSBC, presenten sus ofertas durante este mes y que la operación se cierre en entre 1.700 y 2.000 millones de libras (entre 2.000 y 2.350 millones de euros).

La operación se produciría en pleno proceso de la OPA hostil lanzada por BBVA, que está pendiente de que el Gobierno anuncie si añade nuevas condiciones a las impuestas ya por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Fuentes conocedoras afirman que si se materializa la venta de TSB, el Banco que preside Josep Oliu tendría recursos suficientes para abordar una posible adquisición en España o destinar los ingresos a devolver parte del capital generado inorgánicamente al accionista, además de complicar aún más la operación a BBVA.

Algunos analistas habían apuntado que en caso de prosperar la OPA, BBVA podría servirse de TSB para ayudar a financiar la operación, pero si Sabadell la vende antes, esa opción desaparecería, además de que el BBVA vería cómo se reduce el balance de la entidad que quiere adquirir.