WisdomTree añade un ETF con exposición a la eurozona a su exclusiva gama Efficient Core

WisdomTree, proveedor de productos financieros a nivel mundial, ha anunciado hoy el lanzamiento del WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF (NTSZ). NTSZ trata de seguir la evolución del precio y rentabilidad, antes de comisiones y gastos, del WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS Index (el «Índice») y tiene una tasa total de gastos (TER) del 0.20 %. NTSZ ha empezado a cotizar hoy en Börse Xetra, Euronext Paris y Borsa Italiana, y lo hará en la Bolsa de Londres el 8 de octubre de 2025.

El índice está diseñado para ofrecer una exposición del 90% a acciones de mediana y gran capitalización de la eurozona y una exposición del 60% a futuros sobre bonos del Estado de la zona euro, lo que supone una alternativa apalancada y más eficiente en términos de capital a la cartera tradicional 60/40.

El ETF invierte el 90% de sus activos en una cesta diversificada de empresas de mediana y gran capitalización de la zona euro. Para ayudar a magnificar los beneficios en la asignación de activos, se superpone una exposición del 60% a futuros de bonos de gobiernos de la eurozona, utilizando el 10% restante de la cartera como colateral en efectivo para los futuros. La cartera de futuros se compone de contratos de futuros sobre bonos de gobiernos de la zona euro con vencimientos comprendidos entre 2 y 30 años. Las exposiciones se rebalancean trimestralmente.

La estrategia detrás de la gama de ETFs Efficient Core de WisdomTree se fundamenta en el mundo académico y se basa en la teoría moderna de carteras. Los académicos sostienen desde hace tiempo que la cartera óptima para un determinado nivel de riesgo es una versión apalancada de la cartera que presenta la mejor ratio de Sharpe. Al apalancar una cartera tradicional 60/40, los inversores pueden crear espacio para diversificadores como el oro, las materias primas o los activos privados sin tener que reducir su exposición a la renta variable y la renta fija.

Pierre Debru, Head of Research, Europe, WisdomTree, dijo: La última incorporación a nuestra gama de ETFs UCITS Efficient Core refuerza nuestro compromiso de ofrecer herramientas innovadoras para la creación de carteras. Como complemento de la gama existente, esta estrategia ayuda a los inversores a sacar el máximo partido del capital que utilizan. Combinando la exposición al mercado de renta variable con la eficiencia del capital en un único ETF, puede obtenerse un sustituto de la renta variable estructural o ”core”, liberando al mismo tiempo capital para diversificación o inversiones alternativas. Es una forma más innovadora y flexible de crear carteras a largo plazo».

WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF forma parte de la gama de estrategias Efficient Core de WisdomTree que asciende a 1.800 millones de dólares. El ETF sigue a los lanzamientos del WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (NTSX) y del WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (NTSG), que han suscitado un gran interés entre los clientes por su enfoque innovador.

Alexis Marinof, CEO, Europe, WisdomTree, añadió: «Nuestra misión es ofrecer soluciones innovadoras que aporten un auténtico valor añadido a las carteras de los inversores. Como emisor innovador de ETFs, WisdomTree cuenta con una sólida trayectoria en la introducción en el mercado de estrategias que resuelven retos reales y proporcionan beneficios duraderos, ya sea aumentando la eficiencia, mejorando la diversificación u ofreciendo nuevas formas de captar crecimiento a largo plazo. Nuestro objetivo es la innovación inteligente que ayude a los inversores a crear carteras más sólidas y resilientes para el futuro, y eso es exactamente lo que hace la gama de ETFs Efficient Core».