Grupo Cox coloca de forma acelerada 115 millones de dólares en bono sénior

Cox , el grupo de infraestructuras energéticas y de tratamiento de aguas, ha finalizado con éxito una colocación privada por un total de 115 millones de dólares, equivalente a casi 98 millones de euros, en colaboración con Allianz Capital Partners of America. Esta operación tiene como objetivo principal acelerar el plan estratégico de la empresa, según lo anunciado en un comunicado oficial.

Detalles de la colocación privada

La colocación se ha estructurado como un bono sénior a 5 años, con un precio fijo en euros que oscila entre el 5,25% y el 5,50%, respaldado por la calificación ‘investment grade’ del Grupo Cox. Esta transacción permitirá a la compañía avanzar en la ejecución de su plan estratégico, el cual se centra en la gestión de activos de infraestructuras de agua y energía en sus regiones clave.

Cox ha expresado su gratitud por el respaldo recibido de Allianz Capital Partners of America, destacando que este respaldo no solo refleja la confianza en la empresa, sino también en su equipo directivo, modelo de negocio y estrategia de crecimiento. La empresa considera que esta transacción demuestra la confianza del mercado financiero en su modelo de negocio y en su estrategia de crecimiento a largo plazo.

En este sentido, Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, ha enfatizado la satisfacción de la empresa por la confianza depositada por Allianz Capital Partners of America. Riquelme ha señalado que este respaldo permitirá acelerar el crecimiento de la compañía y fortalecer su estructura financiera.

Impacto en la estrategia de crecimiento de Cox

La compañía ha explicado que esta operación se alinea con su estrategia global para consolidar su expansión en mercados clave, al mismo tiempo que refuerza su estructura financiera. El respaldo de un inversor institucional de primer nivel como Allianz Capital Partners of America respalda la visión a largo plazo de Cox y su capacidad para ejecutar su plan estratégico con éxito.

La operación ha contado con el apoyo y asesoramiento del Banco Santander como único agente colocador, así como de Morrison Foerster y Rimôn Law como asesores legales del emisor e inversor respectivamente. Recientemente, la empresa ha obtenido la calificación ‘investment grade’, lo que mejora su acceso a condiciones de financiación más competitivas y refuerza la confianza tanto del mercado como de los inversores en su solidez financiera y estratégica.