BBVA emite deuda sénior no preferente en euros a cinco años

BBVA ha anunciado recientemente su incursión en el mercado con una emisión de deuda sénior no preferente en euros a un plazo de cinco años, con vencimiento en 2030. Esta acción se enmarca dentro del plan de financiación mayorista de la entidad para el año 2025.

El precio de salida de esta emisión se ha establecido en ‘midswap’ más 110 puntos básicos. Los bancos encargados de colocar la emisión son BBVA, Danske, NatWest Markets, RBC Capital Markets y UBS.

Esta no es la primera incursión de BBVA en el mercado de deuda en el año 2025. A principios de año, en enero, el grupo llevó a cabo una emisión de 1.000 millones de dólares de un bono contingentemente convertible (AT1 o ‘CoCo’). Posteriormente, en febrero, realizó otra emisión de 1.000 millones de euros de deuda subordinada Tier 2.

Por otro lado, la filial turca de BBVA también ha estado activa en los mercados internacionales, culminando con éxito en junio la emisión de un bono Tier 2 por un importe de 500 millones de dólares.

La emisión de esta deuda sénior no preferente en euros a cinco años representa un movimiento estratégico por parte de BBVA en su plan de financiación. La diversificación de sus fuentes de financiamiento y la exploración de diferentes instrumentos financieros son clave para fortalecer su posición en el mercado y garantizar su solidez financiera a largo plazo.

En un entorno económico y financiero cada vez más desafiante, la capacidad de las entidades financieras para adaptarse y aprovechar oportunidades como estas emisiones de deuda se vuelve fundamental para su sostenibilidad y crecimiento en el futuro.