Telefónica coloca un bono de 750 millones de euros con gran demanda de inversores

Telefónica, la multinacional española de telecomunicaciones, ha realizado una exitosa emisión de bonos por un valor de 750 millones de euros, con vencimiento el 25 de junio de 2035 y un cupón anual del 3.941%. La compañía comunicó esta transacción a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), destacando la positiva acogida que tuvo entre los inversores institucionales.

Demanda tres veces superior al tamaño previsto

Según el comunicado emitido por Telefónica, la emisión del bono con vencimiento en junio de 2035 generó un gran interés entre los inversores, alcanzando un libro de órdenes de 2.500 millones de euros. Esta demanda superó en más de tres veces el tamaño inicialmente previsto para la emisión, lo que refleja la confianza de los inversores en la compañía.

Admisión a negociación en la Bolsa de Valores de Irlanda

El cierre y diseño final de la operación están programados para el 25 de junio. Además, Telefónica tiene previsto solicitar la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda, lo que permitirá a los inversores operar con estos títulos en un mercado secundario.

Diversificación y solidez en la base inversora

La empresa destacó que la base inversora de esta emisión fue altamente diversificada, con aproximadamente 150 órdenes recibidas. Además, la participación de inversores internacionales representó alrededor del 90% del total, lo que subraya el atractivo de los bonos emitidos por Telefónica en los mercados financieros globales.

Gestión proactiva de la deuda

Esta operación se alinea con la estrategia de Telefónica de gestionar de forma proactiva su deuda y mantener una base inversora diversificada y sólida. La emisión de estos bonos se suma a las operaciones realizadas por la compañía en enero, que incluyeron una emisión de deuda senior por 1.000 millones de euros y la refinanciación de un crédito sostenible sindicado por 5.500 millones de euros.

Posición financiera sólida

A cierre de marzo, Telefónica había asegurado los vencimientos de deuda para los próximos tres años, con una vida media de la deuda de 11,5 años. Estos datos reflejan la estabilidad financiera de la compañía y su capacidad para gestionar exitosamente sus compromisos financieros a largo plazo.